日本正式“封城”,中国半导体如何应对“断供”风险?

4月8日零时起,日本宣布东京都、大阪府、神奈川县、埼玉县、千叶县、兵库县、福冈县等7个都府县正式进入紧急状态,这种状态将持续至5月6日。更重要的是,这些都府县是全球半导体所绕不开的重镇。


典型如福冈县,拥有着丰田汽车、日本汽车、三菱电机、索尼等半导体产业链相关企业。而神奈川县更是日本的人口重镇,且聚集了NTT电子、富士通半导体、松下移动通信、三星电子、台积电等超过300家的IT相关企业。


目前,日本企业仍在全球半导体产业链中占据重要地位,从全球的生产链位置来看,日本处于源头。日本企业向其他国家提供半导体零部件、设备及材料,而美国、韩国则进行芯片及逻辑半导体的制作,最后到中国进行成品组装。


因此,日本的“封城”,对于半导体产业而言,影响尤为深远。


以半导体设备为例,像被佳能所垄断的OLED面板真空蒸镀机,以及蚀刻设备,国际上排名前列的几家企业为Lam(美国)、东电(日本)、AMAT(美国)、日立(日本)。虽然从表面上来看,美国所占据的市场份额更高,但具体到蚀刻机设备,可以发现,其中80%的零部件都源自日本。


这些零部件包括静电夹、真空泵、电源、气流流量控制阀等,目前绝大部分都由日本生产。同时,每个零部件都有数十个小的零件构成,而这些零件也基本被日本所垄断,可以认为,日本企业在生产半导体设备上,已经占据绝对优势。


更值得注意的是,如果这些零部件是由日本的大型公司所生产,那么即便日本“封城”,依靠其强大的产业链调配,也能在一定程度上缓解零部件出产的问题。


但是,日本的这些半导体装置设备上的零部件是由成千上万个日本中小企业所生产的。也正是依靠这些小型企业,支撑着大的设备商进行产品的制造。就如同智能手机一样,缺少其中任何一个部件,都是不完善的。


近日,由于新冠疫情的影响,MLCC生产商村田位于日本福井的工厂被迫停工,厂区停工至4月7日。5500名员工回家待命,其中有250名员工则需要居家隔离14天。


作为日本头部企业的村田尚且如此,更遑论那些规模更小的日本企业了。并且村田可以及时复工,除了快速有效的隔离接触人员以外,还有更多的员工可以正常作业,避免耽误公司的正常生产。


但对于日本的中小企业而言,一旦有发现被感染者,基本可以宣布企业将完全停摆。与中国的企业不同,日本的中小企业奉行“稳重求进”的策略,甚至是“稳重有降”。


比如一家名为哈德洛克的生产高铁螺钉的日本企业,包括中国在内的多个国家都向这家公司订购螺母,但他们也只是日本街边一家仅有45人的小企业而已,如果这家企业也停止生产,就意味着全世界暂时都没有其他替代方案可选。


除了日本的中小企业以外,日本的大型企业也占据世界半导体供应链的重要位置。以半导体核心材料硅晶圆为例,日本的信越化学与胜高拥有全球超过50%的份额。日本在2019年共出口了6111吨晶圆,其中排名前三的购买区域为中国台湾(1906吨)、韩国、中国大陆(1012吨),显然表明了中国市场对于日本半导体材料的依赖程度。


与此同时,国内正在大规模向半导体产业投入,中国大陆已成为亚洲新兴的半导体产业中心。有数据表明,在建的晶圆生产规模位居世界第一。可以预见,未来随着更多工厂的投入,产能急剧爆发,对日本的依赖程度也将大幅提升。


虽然目前,我国已经有个别企业能够实现对12吋晶圆进行量产,但大部分仍然依赖进口,不过在28nm以上的供应国内仍是空白。


整体来看,日本在半导体产业链中牢牢把持着材料及半导体设备关键市场。一旦因疫情影响,导致停产、断供的情况发生,不可避免将对中国半导体产业造成巨大的影响。


短期来看,日本半导体元器件及材料的断供,中国半导体企业将面临生产中断的危机。长期甚至会影响到企业营收的下降,甚至整个产业链的衰退。


为了应对疫情对经济造成的冲击,日本内阁已经在4月7日通过了历史上最大规模的经济刺激计划,总额达到108万亿日元(约合7万亿人民币),其中财政支出达到39.5万亿日元。其中有一项值得注意,该项资金将向营业额大幅下降的中小企业提供最高200万日元(约合13万人民币)的补贴,确保这些中小企业能在疫情期间顺利过渡。


面对日本的“封城”,全球所有半导体产业链的企业都无法独善其身。中国企业一方面需要积极调整未来的生产策略,应对日本企业可能的断供风险;另一方面,国家也应该大力扶持目前国内尚未覆盖到的半导体上游产业,为未来做储备。

来源:华强微电子


           

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